Tu operación, en la palma de tu mano

Cada lead,
un siguiente paso.
Cada persona,
un trato justo.

Un CRM desde tu teléfono, conectado a GoHighLevel, para que ningún lead se quede sin dueño ni respuesta. Sabes a quién atender y qué sigue, con números que miran el contexto de tu equipo.

Agenda una presentaciónEntrar

Para equipos comerciales en México · Hora CDMX

Primero, tu teléfonoEvidencia antes que juicios
SalesMomentum / Agenda
AgendaSemana · CDMX
MIÉ 16
Llamada11:00
JUE 17
Recorrido10:00 · Juan
VIE 18
Propuesta12:00 · María
9:41
Jueves 17 · septiembre · CDMX
Buenos días,
Andrea.
100%
Tu meta de hoy
12 / 12
contactos · n=12
Actúa ahoraHoy
JCJuan CantúConfirmar recorrido10:00
MLMaría LópezRetomar propuesta12:00
Llamar a Juan
HoyContactosMensajesAgendaMás
Atendida. Falta registrar
el resultado, no volver a llamar.
Vistas ilustrativas · nombres y datos de ejemplo
El mismo trabajo, con continuidad.GoHighLevelWhatsAppLlamadasAgenda
01Un recorrido, de principio a siguiente paso

Así fluye un lead.

De la entrada al seguimiento. Cada paso conserva la persona, el negocio y el compromiso que vas a atender.

  1. 01

    Entra desde GoHighLevel

    Eliges qué pipelines reciben señales nuevas después de la instalación.

    Pipeline en alcanceSin importar cartera antigua
  2. 02

    Tiene datos y responsable

    Revisas teléfono y dueño de la oportunidad. Una etiqueta vieja no reasigna.

    Juan → AndreaOportunidad identificada
  3. 03

    El asesor recibe el aviso

    Revisas el aviso y su estado de WhatsApp. Avisar no demuestra entrega.

    Nuevo trabajo por atenderConsulta estado del aviso
  4. 04

    Llamas o escribes

    Desde la ficha, eliges la oportunidad y tu línea antes de contactar.

    Llamar · WhatsAppCon historial a la mano
  5. 05

    Registras qué sigue

    Guardas el resultado y acuerdas el próximo compromiso con el cliente.

    Recorrido · mañana 10:00Recordatorios: 24 h y 2 h
  6. 06

    Lees el tablero al día

    El resultado sigue la regla de su pipeline; una cita no fuerza una etapa.

    Resultado → etapaDestino configurado

Los recordatorios de Agenda se crean como tareas a 24 y 2 horas, según corresponda. Los avisos dependen de canales y permisos configurados; no equivalen a una respuesta del cliente.

Ver cómo funcionan los compromisos
02Una operación. Tres maneras de trabajar.

Tu lugar en el equipo.
Tu propia vista.

Atender, acompañar o dirigir requiere información distinta. Tu sesión define el alcance; ver una pantalla no amplía tus permisos.

01 / ASESOR

Abres Hoy.
Sabes por dónde seguir.

  • Tu siguiente contacto a la mano. Hoy reúne acciones, tareas y citas; llamas o abres WhatsApp desde la ficha.
  • Una agenda que conserva el compromiso. Creas, mueves y confirmas citas con horario CDMX.
  • Un buzón con contexto. Retomas mensajes, llamadas y notas del historial disponible en Bandeja.

Cómo se usa: Hoy → elige el contacto → revisa el historial → llama o escribe → registra el siguiente paso.

Recorre tu día como asesor
Contactos / Juan Cantú
JCJuan CantúComercial · Seguimiento
ActividadOportunidadesDatos
09:32 · Nota
Quiere visitar la casa modelo.

Confirmar el recorrido de mañana antes de enviar la ubicación.

Recorrido · 10:00
18 sep · hora de Ciudad de México
LlamarWhatsApp
Ficha inspirada en Contacto · ejemplo ilustrativo
02 / SUPERVISOR

Acompañas al equipo.
Con evidencia, a tiempo.

  • Ves los compromisos de tu equipo. Filtras Agenda por personas dentro de tu alcance.
  • Ayudas a recuperar seguimientos. En Por revisar contrastas intentos y medios; administración ejecuta la reasignación autorizada.
  • Lees calidad con su muestra. Revisas llamadas disponibles, explicación y apelaciones antes de concluir.

Cómo se usa: Equipo → Agenda o Por revisar → abre la evidencia → registra el motivo de tu decisión.

Conoce el alcance de supervisión
Equipo / revisión7 días
Dónde hace falta apoyo.
ALAndreaCalidad de llamadas8.4 · n=12
DRDiegoSin datos suficientesn=2
Lead por revisar

Sin medio para atenderlo

Revisar la herramientaSin juicio
Antes de reasignar: evidencia, motivo y permiso.
Revisión ilustrativa · el orden no es un ranking
03 / DIRECTOR

Ves hacia adelante.
Sin adivinar el negocio.

  • Un forecast que se puede explicar. Filtras por cierre, pipeline y asesores; lees valor, probabilidad y n=.
  • Metas explícitas. Administración define objetivos de cuenta y excepciones por asesor; orientan, no califican.
  • Salud de la cuenta antes de atribuir fallas. Revisas preparación en Arranque y el diagnóstico de números de salida.

Cómo se usa: Forecast → define el corte → revisa qué oportunidades se pueden ponderar → contrasta el dato de origen.

Cómo leer una proyección
Forecast / cuentaQ4 2026
Valor ponderado · ejemplo
$4.8 M
12 de 12 oportunidades ponderables · n=12
Meta de cuenta: $8 M · avance 60% · n=12
Octubre$1.2 M · n=4
Noviembre$1.6 M · n=4
Diciembre$2.0 M · n=4
Probabilidad por etapa: hipótesis configurada.
No es dinero cobrado ni promesa de cierre.
Forecast de ejemplo · importes ilustrativos, no precios
03Conserva la referencia de tu operación

Con GoHighLevel,
sin pelearse con él.

Tus pipelines, etapas y dueños tienen una referencia concreta en GHL. SalesMomentum agrega el trabajo cotidiano: atención, agenda y reglas por resultado.

Seleccionas los embudos que vas a operar. La captación comienza hacia adelante; agregar un pipeline no trae la cartera histórica.

Pipelines y reglas, paso a paso
GoHighLevelSalesMomentum
Pipeline elegidoEmbudo en alcance
Etapa realRegla de esa etapa
Dueño de oportunidadResponsable actual
Lo que agregas aquí

Siguiente acción, tareas, citas, atención desde tu línea y evidencia para entender los resultados.

Una cita se guarda localmente. El espejo con un calendario externo sólo aplica donde está configurado.

04La conversación también vive aquí

WhatsApp y llamadas.
Dentro de tu trabajo.

Eliges tu línea, abres el hilo y atiendes. Mensajes, llamadas, notas y eventos disponibles de una persona en una bandeja unificada.

Tu línea. Tu conversación.

Conecta tu WhatsApp por QR. Antes de responder, revisa la línea autorizada; puedes adjuntar archivos y preparar una nota de voz.

JCJuan CantúDesde tu línea · Andrea
¿Podemos ver la casa mañana?09:28 · entrante
Reviso mi agenda y te confirmo el horario.09:31 · salida registrada
Llamada · nota · WhatsApp
Así funciona la bandeja

Escucha lo que sí ocurrió.

Llama desde la ficha con el marcador disponible. Revisa duración, resultado y grabación cuando exista, con calidad medida sobre evidencia utilizable.

Llamada de ejemplo · contestada
03:24
Calidad del periodo8.4 · n=12
Si falla el micrófonoFalla de herramienta

Campañas con plantilla

Con la cuenta oficial de Meta, preparas audiencia, plantilla aprobada y horario. Necesitas consentimiento y permiso de campañas; conectar un QR no los sustituye.

Preparar una campaña

Vistas ilustrativas. Enviado, entregado y leído son estados diferentes. Un registro sin audio disponible no demuestra que la conversación no existió.

05Contexto antes de responder

La IA que conoce
tu cuenta.

Preguntas sobre la información de tu alcance. El contexto de negocio y las reglas de tus pipelines ayudan a interpretar qué sigue para cada oportunidad.

  • Consulta personas y oportunidades dentro de tus permisos, con fuentes y fecha de obtención.
  • Revisa resúmenes y evidencia de llamadas disponibles antes de retomar el seguimiento.
  • Encuentra el siguiente paso en Hoy y contrasta las propuestas con el historial de decisiones.

La IA puede equivocarse. La consulta lee datos: no cambia registros ni envía mensajes. Una sugerencia no prueba que se aplicó una decisión.

Qué puedes preguntar y qué revisar
Consulta IATu alcance
OportunidadPipelineReglas
¿Qué acordamos con Juan para el recorrido?
Hay una cita mañana a las 10:00.

La nota indica que quiere visitar la casa modelo. Revisa la confirmación antes de darla por hecha.

Fuentes del ejemplo: Agenda + nota de actividad.
Consulta: 17 sep · 09:41 CDMX.
Respuesta ilustrativa · verifica siempre sus fuentes
06La forma de medir también importa

Números que no
castigan a la gente.

Detrás de cada cifra hay alguien haciendo su trabajo. Merece saber qué se midió, con qué evidencia y cómo pedir una corrección.

01

Cada tasa lleva su n=.

La muestra y el periodo acompañan la cifra. Antes de comparar, revisa si hay evidencia suficiente y qué registros se usaron.

02

Un vacío no es un cero.

«Sin datos suficientes» significa que hace falta evidencia. No es una mala calificación ni una razón para señalar a alguien.

03

La persona puede cuestionarlo.

La explicación debe estar disponible. Puedes apelar movimientos elegibles con evidencia; la resolución conserva el registro original.

04

No se te atribuye lo que no controlas.

Un micrófono roto o la falta de un canal son problemas de herramienta. La tasa de respuesta también depende del número y del cliente.

Una tasa con contexto · ejemplo
60%

Contacto efectivo

12 contestadas / 20 realizadas
n=20Últimos 7 días
Otra muestra · n=2Sin datos suficientes

Hace falta evidencia para publicar una tasa. No se sustituye por cero.

Ver explicación y apelación

El reloj pertenece al lead.
Tu valor no cabe en un contador.

El vencimiento organiza la atención. Si ya contactaste, queda registrar el resultado; una cita futura o la falta de medios cambian cómo se lee el pendiente.

07Límites que puedes entender

Privacidad y control.

Trabajar desde tu teléfono no significa abrir tu vida personal al equipo.

Lo personal queda fuera.

Los chats marcados como personales no aparecen en la bandeja ordinaria ni se usan en análisis laboral. Marcar personal detiene su captura futura.

Cada cuenta, su alcance.

Los datos se consultan dentro de la empresa de tu sesión. Administración necesita un permiso específico para leer conversaciones de asesores.

Una ruta para pedir ayuda.

Encuentras guías por rol. Si algo falla, tu responsable registra la incidencia por el canal acordado, con fecha, motivo y referencia.

Hay una excepción documentada: plataforma puede abrir un caso de revisión de registros personales disponibles, con motivo, auditoría y aviso a la persona. No es acceso ordinario de tu administrador.

Aviso de privacidad
Conoce los controles y sus límites
08Antes de elegir una herramienta

Que encaje contigo.
De verdad.

Es para ti si…

  • Atiendes prospectos desde el teléfono y quieres dar continuidad a sus conversaciones.
  • Tu equipo trabaja pipelines en GoHighLevel y necesita ordenar el seguimiento diario.
  • Quieres leer resultados con muestra y evidencia, y escuchar a quien los cuestiona.

No encaja si buscas…

  • Importar automáticamente toda la cartera histórica al instalar.
  • Leer conversaciones personales como parte de la supervisión cotidiana.
  • Un ranking que califique personas con pocos datos o una IA que siempre tenga razón.
  • Trabajar sin internet o enviar campañas sin consentimiento.
09Precios

Empecemos por
tu equipo.

Cuéntanos cuántas personas atienden, qué canales usan y cómo está organizada tu operación en GoHighLevel.

Una presentación con tu contexto.

Revisamos el alcance que necesitas, la configuración de tus canales y las condiciones de la cotización.

Contactar a ventas

Pide el costo por asesor al mes, las condiciones de permanencia y el acompañamiento de instalación en tu cotización.

10Antes de empezar

Preguntas
sin rodeos.

Lo que conviene saber antes de cambiar la forma de trabajar.

Platiquemos de tu caso
¿Tengo que reemplazar GoHighLevel?

No. Eliges pipelines de su catálogo y configuras cómo operarlos en SalesMomentum. GHL sigue siendo la referencia para el dueño y la etapa de las oportunidades vinculadas. Las oportunidades manuales nativas no prometen crear una tarjeta en GHL.

¿Se importa mi cartera anterior al instalar?

No. La captación empieza con señales nuevas posteriores a la instalación. Agregar un pipeline, sincronizar asesores o conectar WhatsApp no importa oportunidades históricas.

¿Puedo usarlo desde mi teléfono?

Sí. Entras con la liga de tu empresa y tu acceso. Puedes instalar el acceso en la pantalla de inicio y activar avisos donde el navegador y la configuración lo permitan. Necesitas internet; instalarlo no crea un modo sin conexión.

¿Mi equipo puede leer mis chats personales?

Los chats marcados como personales quedan fuera del trabajo ordinario y del análisis laboral. Las conversaciones de trabajo requieren permiso específico. Existe revisión excepcional de plataforma con motivo, auditoría y aviso, descrita en la guía de privacidad.

¿Conectar mi WhatsApp permite enviar campañas?

No por sí solo. Las campañas oficiales requieren cuenta Meta, plantilla aprobada, consentimiento y permiso de campañas. Tu conexión personal por QR y esos permisos se configuran por separado.

¿Qué pasa si un aviso o una llamada falla?

Revisa el estado y el motivo. Un aviso en SalesMomentum no prueba entrega en WhatsApp; una falla de micrófono o marcador se trata como problema de herramienta. Pide a tu responsable registrar la incidencia con fecha y evidencia.

¿Qué hace la IA y qué tengo que revisar yo?

La consulta responde dentro de tu alcance y permite revisar fuentes, fecha y resultados parciales. Puede equivocarse; no modifica registros ni manda mensajes. Contrasta resúmenes y propuestas con la evidencia disponible y el historial de decisiones.

¿Puedo cuestionar una calificación?

Sí. Revisa la muestra, explicación y movimiento original. Apela movimientos elegibles con evidencia; si no existe ese control o falta información, pide revisión por incidencias. Una restitución conserva el registro y la falta de muestra no equivale a cero.

Agenda una presentación